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    卓強芯視野: 亞洲半導體盈利觸底反彈
    發布時間:2023/2/13 10:57:13 | 在線投稿QQ:在線投稿

    據2月9日臺媒“經濟日報”報道,UBS 瑞銀財富管理投資總監辦公室(瑞銀財管CIO)指出,亞洲半導體板塊去年下跌逾37%,在MSCI亞洲(日本以外)指數的64個行業中,是表現第三差的行業。該板塊受到多重利空因素的夾擊,包括全球利率上升、美中地緣政治關系緊張及周期性需求下行的挑戰。特別是后者,受到全球宏觀經濟壓力增加,需求下行導致整個亞洲科技供應鏈也面臨庫存過剩的問題。


    不過,市場正在加快消化過剩的半導體。供應鏈企業都降低了產品平均售價,并采取措施降低庫存。在防疫限制放寬的背景下,備用庫存管理逐漸恢復到實時生產管理(just-in-time)模式?傮w來說,瑞銀認為市場供需在今年下半年將有所改善。

    事實上,亞洲半導體股價年初至今已有反彈,反映投資者對利好因素的預期,但由2022年板塊修正以來的表現來看仍然落后于亞洲(日本以外)股票。此外,不管是從絕對還是相對于大盤的角度看來,半導體板塊估值也低于歷史均值。去庫存的趨勢,疊加資金輪換到早期周期性受益者的勢頭增強,有利于亞洲半導體板塊未來6到12個月的前景。


    瑞銀估計,亞洲半導體企業二季盈利將會觸底,加上消費者的終端需求帶動企業下半年收入增長逐步改善,帶動板塊前景好轉。另外,鑒于市場賣方預期風險大幅下降,加上地緣政治不利因素減少,半導體企業盈利預測下修的風險應當可控。

    在后疫情時代,行業資本支出經過多年來的擴張,半導體企業料將再次遵守資本支出紀律。瑞銀預計行業的定價能力將提高,下半年起推動盈利率擴張,特別是占亞洲半導體行業近40%的存儲記憶芯片制造業,其應受益于產品價格回升。卓強芯視野: 亞洲半導體盈利觸底反彈
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  • Published at 2023/3/9 11:19:35, Powered By v1.0.0(MSSQL)